“客戶難找、成本變高都不是最恐怖的,最恐怖的是成本一直在漲,但是為了留住客戶,你的產(chǎn)品卻不敢漲價(jià),還必須面對行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的內(nèi)卷,這才是導(dǎo)致很多涂料企業(yè)活不下去的原因。”說這句話的某涂料品牌負(fù)責(zé)人表示,現(xiàn)在涂料生產(chǎn)成本本身就高,在利潤空間所剩無幾的情況下,為了爭客戶,還要應(yīng)對同行之前的價(jià)格戰(zhàn),這是當(dāng)下大部分中小品牌最致命的一個(gè)因素。
6月份以來,巴斯夫、三菱化學(xué)、特諾、畢克等化工巨頭相繼宣布上調(diào)部分原料價(jià)格。在一波波的原料漲價(jià)潮之下,有行業(yè)人士預(yù)測,隨著生產(chǎn)成本一再增壓,或?qū)油科蟮募w“跟漲”。然而實(shí)際上,今年以來,雖然有部分頭部涂企表示會適當(dāng)上調(diào)價(jià)格抗壓成本上漲,但是正式發(fā)布漲價(jià)函的涂企并沒有幾家,尤其是困于價(jià)格競爭的中小型涂企更不具備價(jià)格話語權(quán)。在上游持續(xù)承壓,下游疲軟,價(jià)格戰(zhàn)激烈的背景下,“跟漲”消息還未傳出,業(yè)內(nèi)倒是有不少涂企被曝破產(chǎn)。據(jù)搜索的信息顯示,截止到8月24日,2022年以來,涂料行業(yè)注銷和司法拍賣的企業(yè)共607家。
原材料價(jià)格高位運(yùn)行,涂料行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)涂料是一種粘稠流體狀態(tài)或粉末狀態(tài)物質(zhì),將其用不同施工工藝涂覆于物體表面,經(jīng)過自然或人工方法干燥固化,形成一層粘附牢固、具有一定強(qiáng)度、連續(xù)的固態(tài)薄膜,能對被涂物體起到裝飾、標(biāo)志,保護(hù)及其他特殊作用。現(xiàn)代涂料不同于傳統(tǒng)油漆,大部分已脫離采用植物油作為成膜物質(zhì)的傳統(tǒng),目前其主要成分為合成樹脂。
按照功能不同,涂料可分為裝飾涂料、防腐涂料、導(dǎo)電涂料、防銹涂料、防火涂料以及防水涂料等。涂料原材料包括成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑和助劑,其中,成膜物質(zhì)是涂料的基礎(chǔ)成分,對涂料主要性能具有決定性作用。成膜物質(zhì)主要包括轉(zhuǎn)化型成膜物質(zhì)和非轉(zhuǎn)化型成膜物質(zhì)兩種類型。轉(zhuǎn)化型成膜物質(zhì)指在成膜過程中組成結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,包括干性油、天然漆等;非轉(zhuǎn)化型成膜物質(zhì)指在成膜過程中組成結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化,具有熱塑性、可溶性等特點(diǎn),包括天然樹脂、氯化橡膠等。涂料為高度依賴原材料產(chǎn)品,近年來其原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行影響供需平衡,這是涂料行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)把過去幾年的運(yùn)行情況羅列成表。從其統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)可以看出,去年的情況是量在增長,但利潤在下滑。2021年,中國涂料行業(yè)完成產(chǎn)量3800萬噸,同比增長16%;實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4600億元,同比增長16%;實(shí)現(xiàn)利潤303億元,同比下降4%。如果把1至12月的情況展開,每一個(gè)月來看??梢钥闯?,8月是一個(gè)巨大的分水嶺,產(chǎn)量高速增長。但8月以后,產(chǎn)量同比增長都是下滑的。也就是說,如果沒有上半年的產(chǎn)量支撐,全年可能沒有這么好的數(shù)據(jù)。
從國內(nèi)涂料市場競爭格局來看,2021年中國涂料前10強(qiáng)企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了6席,相較往年減少了1家;本土企業(yè)僅占4席,相較往年增加了1家。此外,企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小,本土企業(yè)排名第一的三棵樹2019年涂料業(yè)務(wù)銷售收入為55.541億元,與外資企業(yè)排名第一的立邦收入相差107.429億元,差距大幅縮小。
在這樣的大環(huán)境下,涂料市場將呈現(xiàn)以下幾大特點(diǎn):
1、國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持2021年5月,生態(tài)環(huán)境部制定了《涂料油墨工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》,《指南》提出了涂料油墨工業(yè)的廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術(shù),可作為涂料油墨工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)、國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制修訂、排污許可管理和污染防治技術(shù)選擇的參考。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為國內(nèi)涂料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。
2、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善提高過去很長一段時(shí)間,由于產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步和社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,國內(nèi)涂料行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)缺失、標(biāo)準(zhǔn)老化等問題比較嚴(yán)重。近年來,我國政府采取了一系列措施,對過時(shí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改完善。目前,我國的涂料標(biāo)準(zhǔn)體系已基本能夠滿足國內(nèi)各類涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用需求。涂料標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的不斷完善將有效地提高產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入門檻,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
3、行業(yè)市場需求持續(xù)增長與發(fā)達(dá)國家相比,目前國內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量處于較低水平,隨著國內(nèi)人均GDP和人均收入的逐步提升,國內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量將持續(xù)增長。我國城市新建房屋市場的逐年增長,二手房交易逐步活躍,各地“舊城改造”、“新農(nóng)村建設(shè)”和“建材下鄉(xiāng)”等活動的穩(wěn)步推進(jìn),均將持續(xù)推動建筑涂料市場需求的增長。
4、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平大幅提高經(jīng)過40多年的發(fā)展,我國涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。全行業(yè)建立了多個(gè)國家級、省級涂料工程技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)中心,建立博士后工作站的企業(yè)也有所增加,獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的科研成果層出不窮。我國的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料產(chǎn)品已與世界同步,正朝著水性化的方向發(fā)展。
生產(chǎn)成本高企,有人還在往死里“卷”
眾所周知,任何事物的發(fā)展都有兩面性。生產(chǎn)成本一路高走的情況下,涂料漲價(jià)是必然的結(jié)果,這是A面;而與之共存的B面,則是部分涂企在價(jià)格競爭中走向極端,大有“將內(nèi)卷進(jìn)行到底”的氣勢?!皳尶蛻?,用盡一切辦法成交,最有效的辦法就是低價(jià),低到讓品牌代理商都懷疑人生!比如同類產(chǎn)品,別的品牌一般18塊以上,有的品牌就直接降到8塊,8塊不行,7塊,6塊!直到客戶成交。方法簡單粗暴,‘搶’訂單,下手快準(zhǔn)狠?!边@是某地方品牌商日前反饋的廣西當(dāng)?shù)赝苛鲜袌龅那闆r。
當(dāng)記者采訪了其它區(qū)域市場經(jīng)銷商的時(shí)候,有不止一個(gè)粉絲爆料,上方提到的同樣的產(chǎn)品類型,有些品牌的價(jià)格還要更低。有經(jīng)銷商透露,因?yàn)槭袌霏h(huán)境嚴(yán)峻,很多涂企今年都面臨著巨大的產(chǎn)銷壓力,為了搶奪市場,即使是面臨巨大生產(chǎn)成本壓力,也只能選擇下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
市場需求表現(xiàn)疲軟,價(jià)格戰(zhàn)貫穿全年
有業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)下涂料價(jià)格戰(zhàn)不僅在經(jīng)銷端,在消費(fèi)端也挺嚴(yán)重的,各種打折促銷,在一定程度上迎合了當(dāng)前疲軟的消費(fèi)需求。凱度消費(fèi)者指數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,疫情影響下中國家庭開始收緊“錢袋子”,各項(xiàng)支出逐漸減少。尤其從2021下半年開始,消費(fèi)者在裝修房屋時(shí)更加看重性價(jià)比,原本10萬元的預(yù)算,現(xiàn)在可能就只有5萬元。有涂料經(jīng)銷商透露,現(xiàn)在門店裁員或者離職的人員越來越多,主要原因是今年的生意不好做,比如她的門店以前是一天開五單,現(xiàn)在變成了五天開一單,門店銷量同比去年下滑了30%。即便涂料終端售價(jià)價(jià)格一降再降,也無法改變市場需求疲軟的局面。正是因?yàn)橛唵蔚拇蠓葴p少,不管是企業(yè)還是經(jīng)銷商都承受著巨大的壓力,有時(shí)為了留住客戶,甚至都不考慮有沒有利潤。
因此,涂料市場幾乎一年到頭都在上演價(jià)格戰(zhàn)。從消費(fèi)者的角度來看,自然是希望價(jià)格越低越好。但是沒有利潤支撐,又何來服務(wù)和品質(zhì)?從廠家和經(jīng)銷商的角度來看,大家都抱著“把對手熬死的心態(tài)”,殊不知越是所有人日子都不好過的時(shí)候,越是要正視無限度的低價(jià)競爭。要知道,在涂料銷售利潤越來越低,服務(wù)要求卻越來越高的背景下,價(jià)格戰(zhàn)沒有未來,也不會有贏家,行業(yè)最終還是要回到創(chuàng)造價(jià)值的商業(yè)本質(zhì)上來。
原料漲價(jià)風(fēng)潮再起,涂企日子更難了
近日,原材料行業(yè)漲價(jià)風(fēng)潮再起,國內(nèi)外化工巨頭陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知:
宇部興產(chǎn)株式會社,9月15日起,上調(diào)公司PA6樹脂價(jià)格,漲幅為80日元/噸(約合人民幣3882元/噸)。
盛禧奧,10月3日起,在當(dāng)前合同允許的情況下提高北美所有等級的PMMA樹脂價(jià)格,漲幅為0.12美元/磅(約合人民幣1834元/噸)。
DIC株式會社,9月19日起,上調(diào)環(huán)氧基增塑劑(ESBO)的價(jià)格。具體漲幅如下:油罐車35日元/kg(約合人民幣1700元/噸);罐頭和桶裝40日元/kg(約合人民幣1943元/噸)。
Denka株式會社,上調(diào)苯乙烯單體的價(jià)格,漲幅為4日元/kg(約合人民幣194元/噸)。
此外,國內(nèi)化學(xué)巨頭萬華化學(xué)也進(jìn)行了調(diào)漲,據(jù)其9月16日的報(bào)價(jià),相較于9月13日,丙烯酸上漲了500元/噸,其余產(chǎn)品如叔丁醇、甲醇、苯乙烯、正丁醇、PVC等都有不同程度的調(diào)價(jià)上漲。
利華益最新的報(bào)價(jià)也顯示,相較于9月13日,辛醇上漲300元/噸,正丁醇、異丁醇上漲200元/噸。
除了巨頭發(fā)布漲價(jià)函外,近期由于歐洲面臨天然氣短缺等問題,德國化工品生產(chǎn)成本上升,削減產(chǎn)量,或?qū)⒗^續(xù)推動部分化工原料上漲。
一邊是“漲價(jià)潮”,一邊是“降價(jià)潮”,這對于走性價(jià)比路線的涂企無疑是致命的打擊。廣東某品牌的銷售負(fù)責(zé)人表示,今年無論是大小品牌都在狠抓招商工作,招商政策尤其是價(jià)格政策簡直是“卷”到不能再“卷”,對于幾個(gè)頭部品牌的降維打擊,中小品牌根本招架不住。
隨著新一波原料漲價(jià)潮的來襲,對于涂料企業(yè)而言,若是還不能找到降本增效的方法,繼續(xù)在低價(jià)競爭的“血?!敝袙暝?,“淹死”是遲早的事。